2023년 2월 넷째주 2월 20일부터 24일까지 미국 경제지표, 시장상황, 개별주식과 관련된 중요한 뉴스나 주제를 정리해봤습니다.
02/20 (월)
| 다우 | 나스닥 | S&P500 |
| — | — | — |
우리는 워싱턴 데이에 문을 닫습니다.
21.2. (화)
| 다우 | 나스닥 | S&P500 |
| – 2.06% | – 2.50% | – 2.00% |
기준금리 50bp 인상 가능성 (PMI 발표)
구매 관리자 지수 PMI 발표
미국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표되었고 제조업 PMI는 47.8로 예상치 47.1을 상회했으며 이전 수치인 46.9보다 소폭 상승했습니다. 또한 서비스 PMI는 50.5로 발표되어 기대치인 47.2를 상회했으며 이전 수치인 46.8에서 상승한 수축에서 확장으로 전환했습니다.
50 베이시스 포인트의 상승 여력
미국 경제는 양호한 상태이며 인플레이션은 최신 고용 보고서의 낮은 연금 비율과 높은 급여, 예상보다 느린 CPI 둔화 및 예상보다 양호한 미국 PMI에 힘입어 감속하고 있습니다. 50bp 인상 가능성이 커지고 있다.
향후 금리 변동성을 예측하는 페드워치에 따르면 50bp 인상 확률은 지난주까지는 20% 미만이었지만 현재는 24%로 높아졌다. 이러한 상황은 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 최종 금리가 예상보다 높을 수 있고 금리 인하 시점이 지연될 수 있음을 의미합니다.
Home Depot(HD), Walmart(WMT) 보고 실적
홈디포(HD)
홈디포의 실적이 발표되었습니다. 홈디포는 주당 3.3달러로 기대치 3.28달러를 상회했지만 매출은 358억3000만달러로 기대치 359억7000만달러를 하회했다. 매출이 기대에 미치지 못한 것은 2019년 11월 이후 처음이다.
여기에 이날 발표된 홈디포의 매출 가이던스가 큰 변동이 없고 주당순이익 감소가 예상되면서 주가가 7% 급락했다.
월마트(WMT)
월마트의 주당순이익은 1.71달러로 기대치를 1.52달러 상회했다. 매출은 1640억4000만달러로 예상치 1597억6000만달러를 상회했다. 하지만 홈디포의 경우와 마찬가지로 월마트의 매출과 주당순이익 전망은 기대에 미치지 못했고, 개장 전에 급격하게 떨어졌지만 롤업해 보합으로 마감했다.
02/22 (수)
| 다우 | 나스닥 | S&P500 |
| -0.26% | +0.13% | – 0.16% |
FOMC 의사록 발표
1월 31일~2월 1일 FOMC 회의록이 공개되었습니다. 회의록은 시장의 예상과 크게 다르지 않았지만 매파적인 기조는 여전해 시장에 하방 압력을 가했다.
인플레이션이 둔화되고 있다는 신호가 있지만 연준의 2% 인플레이션 목표에 도달하려면 추가 금리 인상이 필요합니다. 또 일부 의원들은 50bp 인상을 지지했지만 주류는 25bp 인상이어서 25bp 인상을 단행했다고 한다.
엔비디아(NVDA) 실적발표.
Nvidia의 실적이 발표되었고 어닝 서프라이즈였습니다. 엔비디아의 주당순이익은 0.88달러로 기대치를 0.81달러 상회했고, 매출은 60억5000만달러로 예상보다 60억달러 늘었다.
엔비디아는 AI용 칩을 비롯한 데이터센터 부문이 지속적으로 성장하고 있으며 최근 많은 주목을 받고 있는 챗GPT와 같은 AI 챗봇 등 소프트웨어의 수혜를 크게 볼 수 있다고 설명했다. 예상보다 좋은 실적 덕분에 엔비디아는 애프터마켓 실적 발표 후 약 8.9% 급등했습니다.
23.2. (하다)
| 다우 | 나스닥 | S&P500 |
| +0.33% | +0.72% | +0.53% |
미국 경제 데이터 발표
GDP
미국 상무부는 4분기 GDP가 전분기 대비 2.7%의 예비 연간 성장률을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 2.9% 고점 대비 0.2%p 하락한 수치다.
GDP 둔화의 원인은 소비지출 둔화인 것으로 보인다. 4분기 개인소비지출은 1.4%로 기존 발표치 2.3%에서 0.9%p 하락했다. 민간 소비 지출이 감소하여 GDP가 둔화되었지만 여전히 긍정적으로 성장하고 있습니다.
실업 수당 신청
신규 실업 수당 청구 건수는 192,000건으로 예상치 200,000건과 이전 수치인 195,000건을 밑돌았습니다. 연속 실업수당 청구자도 165만4000명으로 당초 예상치(170만 명)와 기존 수치(169만1000명)를 밑돌았다.
24.2. (금)
| 다우 | 나스닥 | S&P500 |
| – 1.02% | – 1.69% | – 1.05% |
미국 경제 데이터 발표
개인소비지출(PCE) 물가지수 발표.
미국 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표되었습니다. PCE는 전년 대비 5.4% 상승하여 예상치 5.0%와 이전 수정치 5.3%를 상회했습니다. 전월비 0.6% 상승해 시장 예상치 0.5%를 상회하고 기존 0.2%에서 상승했다.
변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 핵심 PCE도 전년 대비 4.7% 증가하여 이전 수정치인 4.6%보다 4.3% 높은 기대치를 상회하며 헤드라인을 장식했습니다. 또한 전월 대비 0.6% 상승하여 예측 및 이전 수정치인 0.4%를 상회했습니다.
개인소득, 개인소비지출지수 발표
같은 시간 발표된 개인소득지수는 0.6% 상승해 예상치 1.0%를 상회했지만 종전 수정치인 0.3%를 넘어섰다. 개인 지출 지수는 1.8% 상승하여 예상치 1.3% 상승을 상회했으며, 이전 수정치인 0.1% 하락에서 크게 반등했습니다. 더 높은 소득과 지출은 인플레이션을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
미시간 대학교 소비자 지수
미국 미시간대 소비자심리지수는 종전 64.9에서 67.0으로 최종 확정됐다. 67.0은 전월 대비 3.2%, 전년 대비 6.7% 증가한 수치다.
12개월 이후의 단기 인플레이션 기대치는 4.1%로 예상치 4.2%를 하회했지만 기존 3.9%보다는 0.2%p 상승했다. 그럼에도 불구하고 장기 5년 인플레이션 기대치는 예상 및 이전 수치와 일치하는 2.9%로 발표되었습니다.
# 끝
| 다우 | 32816.93 (-3.07%) | 달러 인덱스 | 105,260 (+1.33%) |
| 나스닥 | 11787.27 (-3.32%) | 미국 10년 국채 수익률 | 3,947 (+3.27%) |
| S&P500 | 3970.05 (-2.67%) | 빅스 지수 | 21.68 (+8.35%) |
많은 경제 지표가 최근 고용 보고서에서 이번 주 CPI, 생산자 물가 및 CPI에 이르기까지 이번 주에 인플레이션이 둔화될 뿐만 아니라 상승세를 보이고 있기 때문에 연준의 긴축이 다시 회복될 수 있다는 우려가 있습니다.
몇 주 전에는 최종 기준금리가 5.5%까지 높을 것으로 예상했지만 지금은 6%까지 오를 가능성이 거의 없습니다. 이러한 이유로 향후 주식시장은 상승세보다 하락세가 더 강할 것으로 예상되오니 잘 준비하시고 투자하시기 바랍니다.
* 이것은 개인적인 의견과 연구일 뿐 투자 추천이 아님을 알려드립니다.
** 오타나 실수가 있을 수 있습니다.